MS Excel z AI dla finansów i księgowości

Analiza danych, raportowanie i automatyzacja procesów finansowych z wykorzystaniem Excela i sztucznej inteligencji.

Codzienna praca w działach finansowych i księgowych to analiza dużych zbiorów danych, przygotowywanie raportów, budżetów oraz zestawień dla zarządu i instytucji zewnętrznych. Nowoczesny Excel oraz narzędzia sztucznej inteligencji pozwalają znacząco skrócić czas wykonywania tych zadań, ograniczyć liczbę błędów i usprawnić proces raportowania.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania wykorzystywane w controllingu, finansach i księgowości. Nauczą się tworzyć profesjonalne analizy, automatyzować powtarzalne czynności oraz wykorzystywać sztuczną inteligencję do generowania formuł, kontroli poprawności danych i przygotowywania komentarzy do raportów. Zajęcia prowadzi praktyk – kontroler finansowy, który na co dzień wykorzystuje prezentowane narzędzia w pracy zawodowej.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

• pracowników działów finansowych i księgowych,
• głównych i samodzielnych księgowych,
• specjalistów ds. controllingu,
• analityków finansowych,
• pracowników odpowiedzialnych za budżetowanie i sprawozdawczość,
• pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
• osób przygotowujących raporty i analizy finansowe.

Program przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową znajomość programu Microsoft Excel i chcą znacząco zwiększyć efektywność swojej pracy poprzez wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu oraz możliwości sztucznej inteligencji.

Po szkoleniu uczestnik:

• automatyzuje przygotowywanie cyklicznych analiz oraz raportów finansowych,
• sprawnie łączy, porządkuje i przekształca dane pochodzące z różnych źródeł z wykorzystaniem Power Query,
• tworzy profesjonalne tabele przestawne oraz interaktywne dashboardy finansowe,
• wykorzystuje zaawansowane funkcje programu Excel, takie jak X.WYSZUKAJ, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ oraz funkcje logiczne i warunkowe,
• potrafi analizować duże zbiory danych znacznie szybciej i dokładniej,
• wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia i wyjaśniania formuł, kontroli poprawności danych oraz przygotowywania komentarzy do raportów,
• poznaje praktyczne sposoby automatyzacji codziennych zadań wykonywanych w działach finansowych,
• wie, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi AI podczas pracy z danymi finansowymi oraz jakie obowiązują zasady wynikające z AI Act.

Program szkolenia

Dzień 1 – Excel finansisty w praktyce

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest narzędziom, które każdego dnia wykorzystywane są w analizie finansowej i controllingu.

Zakres szkolenia obejmuje:

• zaawansowane funkcje wykorzystywane podczas analiz finansowych,
• wykorzystanie AI do generowania i wyjaśniania formuł programu Excel,
• przygotowanie danych do analiz,
• łączenie i oczyszczanie danych z wielu źródeł z wykorzystaniem Power Query,
• budowę tabel przestawnych wspierających analizę finansową,
• dobre praktyki organizacji danych w arkuszach.

Dzień 2 – Raportowanie, dashboardy i AI

Drugi dzień koncentruje się na automatyzacji procesów raportowania oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji podczas przygotowywania analiz dla przełożonych i zarządu.

Uczestnicy poznają:

• projektowanie nowoczesnych dashboardów finansowych,
• tworzenie wykresów, wskaźników KPI oraz fragmentatorów,
• automatyzację cyklicznych raportów,
• wykorzystanie AI do kontroli poprawności danych,
• generowanie komentarzy do wyników finansowych,
• przygotowywanie podsumowań dla zarządu z wykorzystaniem AI,
• zasady bezpieczeństwa danych finansowych podczas korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji,
• dobre praktyki zgodne z wymaganiami AI Act.

Uczestnik otrzymuje:

• komplet materiałów szkoleniowych,
• pliki ćwiczeniowe wykorzystywane podczas warsztatów,
• gotowe szablony raportów finansowych,
• przykładowe dashboardy do wykorzystania we własnej pracy,
• bibliotekę sprawdzonych promptów AI dla finansów i księgowości,
• imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
• możliwość konsultacji mailowych z trenerem przez 7 dni po zakończeniu szkolenia.